今年以来A股市场结构性行情突出 ，人工智能（AI） 、人形机器人 、创新药、有色等概念板块轮番表现 ，涌现出大量牛股 。部分公募基金经理提前埋伏，多只擒牛有方的基金产品上半年回报率超过60% 。
牛股层出不穷
今年上半年 ，上证指数 、深证成指 、创业板指均出现不同程度的上涨。在申万一级行业中 ，有色金属、银行 、国防军工 、传媒、通信等涨幅居前 。
上半年A股市场结构性行情突出，牛股层出不穷 。Wind数据显示 ，截至6月30日 ，今年以来共有136家公司股价涨幅超过100%。其中，联合化学 、舒泰神上半年股价涨幅均超过400% 。
联合化学的主营业务为偶氮类有机颜料 、挤水基墨的研发、生产与销售 。主要产品为黄色、红色 、橙色偶氮有机颜料及挤水基墨。颜料主要应用于油墨领域 ，少量也可以应用于涂料 、塑料等其他领域 。
舒泰神是一家创新药公司 ，致力于研发、生产和销售临床需求未被满足疾病的治疗性药物，主要包括蛋白类药物 、化学药物等类别，治疗领域聚焦感染性疾病 、自身免疫系统疾病及神经系统疾病治疗药物等领域 。
上半年 ，人工智能、人形机器人 、创新药等概念板块轮番表现 ，这些领域中牛股频出。比如路桥信息，公司从事交通行业信息化解决方案 ，在OneCAS数智中台 、人工智能方面具有一定的技术优势 ，上半年公司股价涨幅超过260%。一品红是一家聚焦儿童药、慢病药领域的创新型生物医药企业，在研痛风创新药AR882已进入全球多中心Ⅲ期临床试验 ，有望填补痛风石治疗口服药空白 ，公司上半年股价涨幅超过190% 。
公募基金提前埋伏
查阅这些牛股的机构投资者名单，可以发现很多公募基金产品早已埋伏其中 。如胜宏科技上半年股价涨幅超过220% ，公司从事高密度印制线路板的研发 、生产和销售 ，主要产品为双面板 、多层板等。截至今年一季度末，共有78家基金公司旗下产品持有该股股份 ，其中不乏易方达基金、广发基金 、南方基金等头部公司 ，也有睿远基金傅鹏博 、富国基金李元博等知名基金经理管理的产品 。
一品红也受到机构的青睐，截至一季度末，15家基金公司旗下产品持有该股股份 ，其中大部分都在一季度增持或新进一品红机构投资者名单 。
值得一提的是 ，长城医药产业精选A是今年上半年回报率排名第二的主动权益类基金，上半年回报率超75%。截至一季度末 ，该基金的前十大重仓股名单中就有一品红的身影 。除此之外 ，该基金前十大重仓股名单中还有益方生物、热景生物等多只上半年翻倍的个股 。
中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开 、广发成长领航一年持有A等今年上半年回报率排名居前的主动权益类基金，回报率均超过65% ，这些基金的前十大重仓股名单中也有万通液压 、常辅股份、民士达 、一品红等翻倍股。
关注科技成长方向
展望下半年的投资 ，公募机构计划在哪些方向擒牛？
民生加银基金表示，外部流动性有望继续改善 ，美联储7月降息预期升温 ，预计美元指数延续相对弱势，有利于市场风险偏好提升和成长风格表现 。7月政策端有望持续发力 ，消费 、生产等领域的内生增长或对冲外需增速的放缓 。7月A股有望继续震荡上行。可关注AI、军工 、工业金属 、银行及保险等方向 。
金鹰基金则关注低位科技成长方向和产业链内部轮动 。该机构表示 ，科技方向经过一定上涨后，当前AI上游（PCB/光模块）已有明显修复，而AI下游更具补涨空间 ，可关注产业链内部轮动机会。前期新消费方向估值过高以及风格外溢后 ，资金兑现引发了回调，在短期休整后 ，新消费方向在半年报业绩兑现预期下仍有配置价值 ，家电等传统内需消费领域亦有政策支持和半年报业绩加持。此外，地缘局势、美国债务上限 、美联储降息等因素仍有不确定性 ，利好黄金有色 、军工等方向 。
富国基金表示 ，在内外部不确定性扰动的背景下，坚持均衡布局 ，重点关注三个方面的机会 。一是科技成长 ，中长期产业趋势向好，可关注AI产业链等；二是景气线索 ，聚焦供需格局改善或新趋势的细分方向 ，可关注有色、化工 、服务消费等；三是红利资产，这是低利率时代的核心底仓选择。
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