今天上午，A股三类板块相继发力 。
早盘 ，中东局势紧张 ，刺激油气开采 、航运等板块大涨 。油气股方面，泰山石油 、神开股份、山东墨龙涨停 ，新锦动力涨逾14%。港口航运方面 ，宁波海运 、连云港 、宁波远洋、兴通股份等多股涨停 。
随后，TMT板块拉升 ，其中半导体产业链发力明显 。中芯国际 、华虹公司 、北方华创、中微公司等大市值龙头股均上涨。
临近上午收盘 ，大金融发力，银行 、证券等板块拉升 。工商银行 、农业银行、建设银行、兴业银行 、浦发银行 、邮储银行盘中股价集体创历史新高 。其中 ，工商银行上涨1.49% ，日线迎来6连阳，最新总市值为2.67万亿元，稳居A股第一。
三大股指走势分化 ，截至午间收盘 ，上证指数上涨0.15%，深证成指下跌0.16% ，创业板指下跌0.33% 。
半导体产业链走强
今天上午 ，半导体产业链上涨，光刻机、存储芯片 、电子化学品等板块涨幅居前 。两大晶圆代工龙头股中芯国际 、华虹公司分别上涨3.57%、3.82%。另外 ，北方华创 、中微公司等设备龙头股也上涨。
分析人士表示 ，两大晶圆代工龙头股上涨，主要受涨价预期推动 。行业二三季度进入传统旺季 ，市场需求日趋旺盛 。在供需紧张和成本上升的双重作用下 ，预计晶圆代工行业普遍存在涨价预期。
存储芯片板块受多家机构看好，主要因素也来自涨价 。业内人士称 ，自3月起 ，半导体存储市场逐步回暖，存储芯片涨价延续至二季度，其中DDR4（第四代双倍数据速率同步动态随机存取存储器）产品涨幅显著 。
从行业需求端看 ，全球云厂商支出保持增长是主要推动因素。国信证券研报显示 ，根据市场调研机构Canalys数据，一季度 ，全球云基础设施服务支出达909亿美元 ，同比增长21% 。为加速企业大规模采用AI，领先云厂商正加快基础设施优化 ，通过自研芯片的方式降低AI使用成本 、提升推理效率 。此外 ，根据IDC（国际数据公司）数据，2024年下半年以来 ，中国市场出现明显增长 ，进入复苏阶段。
机构表示，随着云计算与互联网厂商资本开支增长与自研需求提升 ，存储需求同步增长 ，在此窗口期进入头部客户具备定制化存储服务能力的厂商，有望持续受益 。
从供给端看，各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮减产或控产计划 。业内人士称 ，今年4月 ，韩系两大存储原厂三星、SK海力士先后宣布DDR4生产线将逐步关停，资源全力押注高端产品。随后 ，美光表示 ，消费性 、PC及数据中心用DDR4 DRAM将进行缩产或减产 。
对于整个半导体产业链，分析人士表示 ，行业有望迎来宏观政策周期 、产业库存周期、AI创新周期共振下的“估值扩张”行情 。
固态电池板块上涨
最近固态电池板块表现活跃 ，今天上午，板块再度上涨 ，腾远钴业 、泰和科技等个股大涨。
产业政策积极引导 ，低空经济 、具身智能等新兴产业带来增量需求，固态电池行业有望保持快速的发展趋势。
固态电池可分为半固态和全固态电池 。业内人士表示 ，半固态电池量产+应用已取得进展 ，2025年出货有望超10GWh 。
至于全固态电池，银河证券表示，全固态电池产业化落地难度高 ，材料方案优化空间大 ，原理上需突破核心界面问题，试线走向规模量产需克服安全环保、一致性等问题 ，综合看 ，乐观预期2027年头部企业实现稳定生产、装车验证。
机构表示，固态电池有望保持锂电行业主线方向 ，产能落地 、装车验证 、材料突破等催化事件不断 ，建议关注相关设备、电芯及材料企业 。
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