阿里巴巴可能又要“整活 ”了！
9月9日早上 ，市场突然传出 ，阿里将于明后天正式宣布上线全新团购产品及评价体系，直接对标美团核心业务 。而券商中国记者获悉，周三（9月10号）上午 ，在杭州西溪C区阿里的确有一场重磅业务发布会 ，活动时间是上午半天 。但阿里方面并未说明是否为团购业务发布会。
9月8日晚间，阿里在美股市场股价大涨超4%。今天上午 ，阿里港股股价亦表现出色 。昨天 ，港股通阿里巴巴净流入51.46亿港元 。海通国际表示，阿里即时零售业务势头强劲 ，其中饿了么和闪购持续获取市场份额 ，以及云业务收入加速增长，印证国内云市场需求的韧性 ，料将共同支持收入及长期利润率提升；上调美股目标价至167美元/股 ，评级“跑赢大市 ”。
阿里突传重磅
周二一早，市场就为一则消息炸开了锅 。有传闻指 ，阿里将于明后天正式宣布上线全新团购产品及评价体系 ，直接对标美团核心业务 。酝酿数月的新战场即将全面开打，本地生活服务行业格局或迎来重大变局。
继昨晚阿里美股大涨之后，今早港股表现也不错 。
相比较之下 ，美团的表现则差强人意 。近期 ，该股亦是连续杀跌。
那么，团购业务传闻是否属实？券商中国记者获悉 ，周三（9月10号）上午 ，在杭州西溪C区阿里确有一场重磅业务发布会，活动时间是上午半天 。但阿里方面并未说明是否为团购业务发布会 。
海通国际研究报告指出 ，阿里巴巴截至6月份止季度总收入达2477亿元人民币(下同) ，按年增长2%，经营利润349.9亿元 ，按年下降3%。经调整EBITA按年跌14%至388亿元 ，主要受淘天闪购业务投资 、用户获取开支及技术研发投入所拖累 。归属股东净利润按年大幅增长76%至431亿元，主要来自投资公允价值收益及处置Trendyol本地服务业务 。
该机构认为 ，集团的即时零售业务势头强劲 ，其中饿了么和闪购持续获取市场份额，以及云业务收入加速增长，印证国内云市场需求的韧性 ，料将共同支持收入及长期利润率提升；上调美股目标价至167美元 ，评级“跑赢大市”。截至昨日收盘，美股价格为141.2美元/股。
阿里云也有大消息
据最新消息 ，Omdia发布《中国AI云市场 ，1H25》报告显示，2025年上半年 ，中国AI云市场规模达223亿元 ，阿里云占比35.8%，位列第一 ，市场份额高于2到4名的总和 ，凭“AI全栈”继续引领市场发展 。报告认为，生成式AI(GenAI)带来AI云市场的爆发 ，2025年预计增长148% ，到2030年将达1930亿元规模 。
有券商研究认为，阿里闪购业务突破大超预期，未来内功持续修炼有望稳定：自5月阿里大幅投入淘宝闪购业务以来 ，整体单量持续提升 ，单量上已经实现接近美团的水平，达到一定订单量之后UE也将产生变化 ，未来和美团的差距也将收窄 ，高AOV订单的占比也将会提升，整体效率都将发生大幅提升。公司未来还将会加大在骑手路径系统 、闪电仓和供应链上持续投入 ，进而巩固维持闪购业务市场份额 。
闪购业务未来将带动主站用户活跃度以及CMR增长：公司从GMV近期的增长上看到了即时零售的协同效应 ，未来不排除发布超级APP的可能，打造大消费平台整合各类业务并实现相互引流 。此外即时零售业务本身在未来3年有望达到1万亿的GMV水平之后 ，未来将会对整体广告收入和主站的活跃度带来质的提升。
阿里云需求持续提升 ，看好未来云业务增速和CAPEX增长：云业务收入增速的持续超预期，主要由于云业务受AI带动的连锁效应 。公司基于AI方向做的大模型化能力的增强 ，客服和大数据库都已完成大模型化增强或产品的重构 。未来云将被大模型重构 ，整个云体系不再有传统的SaaS、PaaS，可能只存在MaaS和Agent服务。所有产品的特色和新增能力都会通过大模型实现，只需在更新模型能力 ，这对所有云厂商都是挑战 ，技术的闭源会更加突出阿里的技术差异化，进而保持高毛利和高收入 。
由于闪购业务数据不断超预期 ，未来闪购业务也将反哺主站带动主站的用户活跃和广告CMR业务的增长；阿里云受益于AI重构了云业务所带来的连锁效应 ，未来云业务的壁垒也将会提升，云业务增速和CAPEX增长未来也将保持增长态势 。持续看好阿里巴巴未来的表现。
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